光芯片核心标的：长光华芯最纯正，东山精密全栈整合，源杰科技业绩已先兑现@黑石碑Monolith
光芯片王者归来，下半年投资逻辑是“产能驱动”而非“涨价驱动” 光芯片不应当只炒“缺货”，而要重点关注“技术升级+抢占全球份额”。前者是周期思维，后者才是成长思维。 回顾今年3到7月这一轮AI硬件行情，主轴其实很清楚，炒涨价。 市场把上游的原...
光模块
GPU变多以后，数据先要找到更快的路。聚焦 AI 数据中心高速互连，覆盖光模块、光芯片、CPO、光纤连接、AOC、DAC 与交换机。重点看带宽升级、功耗变化、客户验证和利润最终流向哪些环节。
质疑光，了解光，相信光，成为光，坚守光，全赔光。
Ai神吐槽
