选择公司最重要的是什么？稀缺和壁垒
如果说我选择公司最重要的是什么，那一定是稀缺和壁垒。
第一，国家和人民最战略需要的方向
这也是卡脖子的方向，这些方向能最大程度提高国家生产力，满足人民社会需求。
- 比如存储的 HBM，远见智存突破美光、海力士和三星。
- 比如封装载板 FCBGA 载板，科睿斯是国内唯一突破海外垄断的。
- 比如商业航天的可回收技术和星敏感器等等。
- 比如 GLP-1 目前唯一突破的可服用益生菌等等。
这些都是稀缺的、独一份的，最符合生产力方向和人民需求。
第二，壁垒高，不内卷
中国制造业天下无敌，但是最怕的就是内卷。比如曾经的新能源。
最近 AI 跌得最惨的光纤也是，先是大族和合盛新进，周末又传出烽火扩产，领益整合富通的产能。
一旦稀缺性不再，扩产和内卷就是必然，大家都赚不到钱。
稀缺意味着壁垒和供不应求，意味着持续的提价和利润来源。
第三，估值高
稀缺意味着独一份，除了这个都是蹭。
越稀缺，筹码也稀缺，估值给得也越高。
第四，形成共识
比如说，黄金能成为历史以来唯一持续的货币，也是因为稀缺性。
所有高价值的产品都必须保持稀缺性，否则难以形成“贵”的共识。
留言
寰孤
江苏｜2小时前｜12赞
明珠姐，世明还可以继续吧？72亿市值的时候买的，因为相信！
鑫仰无价
山东｜2小时前｜8赞｜已赞赏
小财靠智，大财靠德。
宇&沐
河南｜2小时前｜7赞
德龙的逻辑的确具有长期价值。
导师的小学生章惟中
上海｜1小时前｜6赞
不说了，周一加仓德龙。
华茂办公
浙江｜1小时前｜5赞
一条龙就是稀缺性。
刘军
江苏｜2小时前｜5赞
看好龙。
搞钱小马达
湖南｜2小时前｜3赞
下周起飞，打破所有黑子的偏见。
鑫粉同行社
山东｜2小时前｜2赞
A小不同
江苏｜2小时前｜2赞
相信光宗耀祖，尤其国家队持仓股。
北炒生活号
北京｜2小时前｜2赞
感谢分享。
金小川的世界
上海｜1小时前｜1赞
感谢分享！
复利杯小彬彬
河北｜2小时前｜1赞
周末愉快。
遇鑫则安
陕西｜1小时前
越来越好！
心情。
河南｜1小时前
感谢分享。
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